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APERU DU POSTE Nous recrutons actuellement un Analyste en planification financire pour rejoindre notre groupe de planification du patrimoine. Le groupe de planification du patrimoine de CI offre aux clients existants et leurs familles une quipe dvoue qui sefforce damliorer leur bien-tre financier en leur fournissant des services de planification financire, fiscale et successorale. Dans ce rle, le candidat retenu dveloppera des relations prcieuses avec nos conseillers en leur fournissant des solutions de planification financire, fiscale et de retraite dans un environnement sans commission. Vous assisterez les conseillers auprs des clients potentiels et existants en coordonnant et en prparant divers documents de planification du patrimoine. RESPONSABILITS PRINCIPALES Effectuer un examen approfondi des informations sur les clients qui seront utilises pour la prparation de plans de patrimoine, de plans financiers, de portraits financiers et dautres produits livrables. Communiquer avec les planificateurs de patrimoine rgionaux, les conseillers financiers et leurs adjoints respectifs dans les situations o des informations supplmentaires ou des clarifications sont ncessaires. Prparer des analyses de cas de base, des analyses de sensibilit et des analyses dassurance-vie partir des renseignements fournis par les clients laide de logiciels de planification financire spcialiss. Analyser les rsultats obtenus dans les diffrentes analyses mentionnes ci-dessus afin de rdiger des plans de patrimoine et dautres produits livrables pour le client priv Assante et dautres personnes. Effectuer des recherches sur diverses questions financires et dassurance, selon les besoins. Sassurer que les diverses applications logicielles appliquent correctement et de manire cohrente les concepts de planification financire. Participer des sminaires et des formations internes pour les employs de la socit. Entreprendre un programme continu dducation et de dveloppement professionnel conformment aux politiques de la socit telles que publies de temps autre. Travailler avec les collgues de la socit et les clients de la socit de manire professionnelle, en faisant preuve du plus grand respect pour les collgues et les clients. COMPTENCES REQUISES Deux ans dexprience en planification financire, y compris avec lutilisation dun logiciel de planification financire tel que Naviplan, Snap Projections ou Conquest. Qualification IQPF/CFP en cours ou obtenue. Bonne connaissance de la suite Microsoft Office. Haut degr de prcision, souci du dtail et fortes comptences analytiques. Capacit travailler de manire efficace et efficiente dans un environnement en volution rapide. Bonnes capacits de communication et de prsentation. ______________________________________________________________________________ JOB OVERVIEW We are currently recruiting for a Wealth Planning Analyst to join our Wealth Planning Group. The wealth planning group at CI offers existing high net wealth clients and their families a dedicated team who work to enhance their financial well-being by providing Financial, Tax and Estate Planning services. In this role, the successful candidate will develop valued relationships with our advisors by providing financial, tax and retirement planning solutions in a non-commission environment. You will assist advisors with both prospective and existing clients through the coordination and preparation of various wealth planning deliverables WHAT YOU WILL DO Complete a thorough review of client information to be used in the preparation of comprehensive Wealth Plans, Financial Plans, Financial Assessments, and other deliverables Communicate with Regional Wealth Planners, Financial Advisors, and their respective assistants in situations where additional information or clarification is required Prepare base case analyses, sensitivity analyses, and life insurance analyses of client information using specialized financial planning software Analyze the results obtained in the various analyses noted above in order to draft Wealth Plans and other deliverables for Assante Private client and others Conduct research on various financial and insurance matters as required Ensure that various software applications properly apply financial planning concepts on a consistent basis Participate in in-house seminars and training for company''s employees Undertake an ongoing program of education and professional development in accordance with the Company''s policies as published from time to time Work with colleagues within the company and the company''s clients in a professional manner, displaying the utmost respect for fellow workers and clients WHAT YOU WILL BRING 2 years experience with financial planning including the use of financial planning software such as Naviplan, Snap Projections or Conquest Enrollment in or successful completion of the IQPF/CFP designation Good Microsoft Office suite skills High degree of accuracy, attention to detail and strong analytical skills Ability to work effectively and efficiently in a fast-paced environment Good communication and presentation skills #LI-HYBRID