Si vous recherchez un travail stimulant dans un environnement professionnel, notre quuipe de Direction aimerait vous rencontrer! Nous sommes la recherche d''une personne ayant de la rigueur, le sens des responsabilits et qui aime le travail d''quipe ainsi que le service client. En tant que coordonnateur(trice) des services financiers, vous tes la porte d''entre de l''exprience client au sein de PPTA Services financiers et vous collaborerez la ralisation des objectifs de l''entreprise. Description de l''entreprise: Fond en 2004, PPTA Services Financiers s''est forg une rputation enviable de leader auprs des gens d''affaires de la rgion de la capitale nationale en accompagnant ceux-ci dans leur stratgie financire. PPTA est reconnu comme un chef de fil grce sa vision et son offre novatrice en assurance, en planification fiscale et successorale ainsi qu''en gestion de patrimoine. Sommaire de l''emploi: Sous la supervision de l''associ principal, vous travaillerez en troite collaboration avec tous les membres de l''quipe en les assistant dans leur travail. Vous contribuerez la solidification des relations avec les clients actuels et futurs. PPTA travaille avec un modle de gestion moderne offrant la possibilit d''avancement dans l''entreprise. Situ au centre de Gatineau, l''accs est facile et le stationnement est gratuit. Vous pourrez bnficier d''un espace de travail professionnel et ergonomique. Les avantages sociaux sont nombreux jusqu''au service de tlmdecine de l''entreprise offert tous les membres de la famille de chacun des employs. Voici la description gnrale des tches: Volet 1 - Prestations de base et spcialises : Rpondre au tlphone et accompagner les clients dans leur requte; Gestion du courrier (envoi, rception et traitement); Divers travaux de numrisation et archivage numrique; Imprimer des relevs annuels de contrat; Prparation de tableaux ''Sommaire des protections en vigueur''; Effectuer des modifications au dossier client (ex: changement d''adresse, bancaire); Gestion des rclamations (assurance-vie et prestations d''invalidit); Effectuer les suivis pour les primes impayes; Prparer les salles de rencontre avant les rendez-vous client ou lors d''vnements spciaux, commander la nourriture; Autres tches connexes. Volet 2 - Support aux ventes: Confirmation de rendez-vous; Coordination des documents obtenir pour le traitement des dossiers clients; Suivis des UFC pour les conseillers en assurance de personnes; Mise--jour des codes de production, des accs aux sites des assureurs. Volet 3 - Conseiller(re) en scurit financire: Nous encourageons la poursuite des tudes menant l''obtention du permis en assurance de personnes ainsi que celui en pargne collective. NOTES IMPORTANTES: Pour des raisons defficacit, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae Monsieur Marc Patry ladresse suivante: Seules les candidatures retenues seront contactes pour une entrevue Qualifications: Exprience dans le domaine des services financiers (un atout); Diplme collgial en administration, comptabilit, assurances, marketing, finance ou un domaine connexe; Bonne matrise de la langue franaise et anglaise (parl et crit); Connaissance approfondie de la suite Office de Microsoft; Profil recherch: Personne souriante, soigne et dynamique; Aptitude travailler seul(e) ou en quipe; Capable de grer efficacement plusieurs dossiers la fois; Personne organise, minutieuse et organise.
Job Title
Coordonnateur(trice) des services financiers