Job Title

Objetivo del puesto: Los clientes patrimoniales asignados requieren atención profesional de un experto en planificación financiera, a fin de lograr el éxito en este segmento. Responsabilidades principales: Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos mediante la promoción de productos financieros adecuados. Realizar revisiones financieras detalladas y profundas a los clientes del portafolio y prospectos para identificar oportunidades de crecimiento. Utilizar herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendaciones de soluciones basadas en los resultados obtenidos. Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP con objetivos claros de crecimiento y rentabilidad. Desarrollar estrategias que permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo, aumentando la eficiencia y reduciendo el riesgo. Trabajar en sinergia con sus pares, colegas y Ejecutivos Premier para lograr metas comunes y mejorar la experiencia del cliente. Identificar las necesidades del cliente y recomendar soluciones de productos idóneos que se ajusten a sus objetivos y preferencias. Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos y recomendaciones efectivas. Requisitos Licenciatura o Ingeniería en economía o administración. Maestría deseable en áreas relacionadas con la finanza y la banca. 2 años de experiencia en sector patrimonial con énfasis en asesoramiento financiero. Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial con resultados de alta calidad. Certificación AMIB 3 (requisito obligatorio). Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía y otros aspectos relevantes. Comunicación efectiva y habilidades de negociación para interactuar con clientes y equipo de ventas. Atención y servicio al cliente de alta calidad. Negociación y resolución de problemas complejos.